Стефан пытается выяснить причины возвращения Кэтрин в Мистик Фоллс. Он шокирован, узнав, что на самом деле случилось в далеком 1864 году.
Дэймон применяет новую тактику, чтобы разобраться в своей проблеме с Мэйсоном. Тэйлор заставляет своего дядю Мэйсона рассказать ему тайну семьи Локвуд. Кэтрин выдвигает ультиматум.