История вращается вокруг чернокожего подростка из Балтимора, его одинокая мать (Дженнифер Хадсон) отправляет сына на Рождество в Гарлем к бабушке и дедушке (Сэмюэл Л. Джексон и Анджела Бассетт), которых он никогда раньше не видел.
В канун праздника дедушка рассказывает внуку классические рождественские истории о рождении Иисуса Христа, и мальчик узнает о истинной важности веры и семьи.