Действие графической новеллы разворачивается в 70-е гг. в Сиэтле. Подростки в городе заражаются странной болезнью, передающейся половым путем. Побочные эффекты – это внешние мутации, проявляющиеся различными способами. В центре сюжета окажутся отношения двух тинэйджеров, которые после инфицирования сталкиваются с апатией, галлюцинациями и одиночеством.
Добавим, что Финчер планировал адаптировать комикс еще несколько лет назад. Но в 2008 году сценаристы Нил Гейман и Роджер Эвери покинули проект, после чего работа над фильмом была приостановлена.