В новом эпизоде героям «Дневников вампира» предстоит отправиться на конкурс красоты, где Деймон стараниями Сибил окунется в прошлое и столкнется с воспоминаниями про Елену. Стефан возвращается в Мистик Фоллс вместе с братом – по просьбе Сибил. Расстановка сил поменялась на практически противоположную – теперь уже Деймон с помощью Кэролайн попытается остановить вышедшего из-под контроля Стефана, а тот, в свою очередь, для борьбы с братом воспользуется помощью Сибил.